En vacances chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. Ces leçons l'amènent à rencontrer la communauté manouche et surtout Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué… Comme dans tous les films de Gatlif, la musique tient une place prépondérante, une musique qui porte ici un message de tolérance, qui rassemble au-delà des différences, ce qui fait toujours du bien par les temps qui courent. A sa sortie, le film a fait connaître au grand public Tchavolo Schmitt (dans le rôle de Miraldo), un des plus grands maîtres du style manouche, émule comme tant d’autres de Django Reinhardt. Si vous êtes fan de musique manouche ou si vous voulez tout simplement vous faire plaisir, venez donc voir ou revoir ce film dans lequel la plupart des acteurs.trices sont des amateurs.trices qui sauront vous toucher et vous convaincre.