De l’avis de tous, ce premier film constitue, par son originalité et sa maîtrise, une révélation marquante, celle du talent d’un nouveau cinéaste et d’un acteur hors norme Raphaël Quenard.
C’est l’histoire de Dog et Miralès, deux jeunes qui traînent ensemble depuis l’enfance dans un village héraultais, se répartissant les rôles : Miralès est aussi hâbleur que Dog est silencieux, encaissant les piques parfois peu amènes de son ami. La rencontre d’Elsa, avec qui Dog vit une histoire d’amour, va faire évoluer leur relation.
Le talent de J-B Durand, auteur de courts métrages remarqués, est de faire pleinement exister tous les personnages, tout en conférant aux deux héros une dimension cinématographique indéniable ; de vrais personnages de cinéma.
Il révèle aussi toute la puissance d’un paysage, d’un espace peu utilisé dans le cinéma français, celui d’une ruralité particulière péri urbaine, qui sert ici "d’arène singulière" à des destinées en construction.