Un corbeau qui parle tente d'initier deux voyageurs, un père et son fils, aux choses de la vie. Devant leur ignorance, il leur raconte une histoire authentique qui, dit-il, traite d'oiseaux, petits et gros, bons et méchants, et les transforme en moineau et moinillon.
C’est sur cette rencontre que Pasolini nous invite à suivre les errances d’un père et son fils dans une Italie soumise à la pauvreté. Le film, enjoué, léger, mais non moins moqueur, est aussi politique et religieux avec ce corbeau racontant ses thèses sur le monde et la foi.
Mais il serait regrettable de parler de ce film sans en évoquer son acteur principal, Totò, légende du cinéma comique italien, qui apporte un aspect drôle et burlesque. Cet aspect comédie ne cache en rien le côté poétique qui contentera tout type de public avec une énième sublime musique d’Ennio Morricone.