Il s’agit de l’adaptation d’un roman inachevé La bola negra de Federico García Lorca entrecroisée avec l’œuvre théâtrale La piedra oscura d’Alberto Conejero, dramaturge et scénariste du film.
L’intrigue se développe sur trois époques - 1932 (République Espagnole), 1937 (guerre civile) et 2017 - et explore les vies étroitement liées de trois hommes homosexuels dont les trajectoires reflètent désirs, conflits internes et le poids des préjugés à travers le temps, dans un récit aussi habité que déchirant sur la condition homosexuelle dans l’Espagne fasciste des années 1930.
Présenté en compétition au Festival de Cannes 2026, le film a remporté le Prix de la mise en scène, attribué « ex aequo » avec Father de Pavel Pawlivoski.