Tourné sur l’île de São Miguel, dans l’archipel des Açores, le récit décrit le portrait croisé de trois adolescents et leur passage à l’âge adulte. Confrontés au conflit des générations et à la recherche de leur véritable identité sexuelle, les jeunes naviguent entre différentes sources de valeurs et de racines : un milieu traditionnel où la religion est omniprésente et la communauté queer locale aussi.
On suit plus particulièrement le parcours initiatique d’Ana qui va faire la connaissance de Chloé et s’ouvrir à de nouveaux désirs et celui de Luis son meilleur ami et sa difficulté de vivre l’identité queer dans certains espaces.
La réalisatrice s’attache à la présentation des personnages dont elle est très proche et saisit les différentes réalités sociales au cœur de l’île. C’est une vision quasi documentaire qu’elle nous donne à voir dans un décor naturel insulaire superbe d'où une douceur et une certaine bienveillance se dégagent.